Klarheit für die
nächste Generation.
Nachlass- und Erbschaftsfragen betreffen nicht nur Vermögen, sondern immer auch Menschen, Beziehungen und persönliche Wünsche.
Wer frühzeitig plant, schafft Klarheit über die eigene Vermögensnachfolge und kann erbrechtliche, steuerliche und familiäre Aspekte rechtzeitig aufeinander abstimmen.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Vorstellungen zu strukturieren, geeignete Lösungen zu prüfen und die notwendigen Schritte gemeinsam mit den entsprechenden Fachpersonen umzusetzen.
Unsere Leistungen
Von der frühzeitigen Nachlassplanung bis zur Abwicklung eines Erbfalls: Wir koordinieren die finanziellen, steuerlichen und organisatorischen Themen und beziehen bei Bedarf die passenden Fachspezialisten ein.
- Analyse Ihrer persönlichen Vermögens- und Familiensituation
- Nachlass- und Erbschaftsplanung unter Berücksichtigung von Pflichtteilen und Begünstigungen
- Planung von Vermögensübertragungen und Schenkungen zu Lebzeiten
- Steuerliche Beurteilung von Erbschaften und Schenkungen
- Planung bei Immobilien, Beteiligungen und weiteren Vermögenswerten
- Abstimmung der Nachlassplanung mit Vorsorge und Versicherungen
- Vorbereitung und Koordination von Testamenten und Erbverträgen mit Fachspezialisten
- Unterstützung bei Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- Planung und Koordination einer Willensvollstreckung
- Begleitung bei der Abwicklung eines Erbfalls
- Koordination mit Banken, Versicherungen, Notaren, Anwälten und Steuerexperten
- Unterstützung bei Inventar, Vermögensübersicht und administrativer Nachlassabwicklung
Unser Ansatz
Gute Nachlassplanung schafft Klarheit – und bleibt anpassbar.
Nachlassplanung besteht nicht nur aus einem Testament oder Erbvertrag. Entscheidend ist, dass Vermögen, familiäre Situation, Vorsorge, Versicherungen und steuerliche Aspekte sinnvoll zusammenspielen und Ihre persönlichen Wünsche berücksichtigt werden.
Wir zeigen Ihnen verständlich auf, welche Möglichkeiten bestehen, welche Entscheidungen getroffen werden sollten und welche Schritte für die Umsetzung notwendig sind. Wo rechtliche oder notarielle Spezialkompetenz erforderlich ist, koordinieren wir die passenden Fachpersonen und behalten den Gesamtprozess im Blick.
Und weil sich Familie, Vermögen und Lebensumstände verändern, überprüfen wir bestehende Regelungen bei Bedarf und passen die Planung gemeinsam mit Ihnen an.
Ihr Vorteil
- Klare Regelungen für Vermögen und persönliche Wünsche
- Familiäre und erbrechtliche Interessen frühzeitig aufeinander abstimmen
- Steuerliche Auswirkungen von Erbschaften und Schenkungen frühzeitig berücksichtigen
- Finanzen, Vorsorge, Versicherungen und Nachlass gemeinsam betrachten
- Ein zentraler Ansprechpartner mit Koordination der benötigten Fachspezialisten
- Begleitung von der Planung bis zur administrativen Nachlassabwicklung
Regeln Sie, was Ihnen wichtig ist.
Wir schaffen Klarheit über Ihre Möglichkeiten und begleiten Sie dabei, Ihre Nachlassplanung frühzeitig und strukturiert anzugehen.