Finanzielle Klarheit für das,
was Ihnen wichtig ist.
Von Steuern und Vorsorge über Versicherungen und Immobilien bis zu Nachlass und Erbschaft: Wir koordinieren die Themen, die Ihre finanzielle Situation prägen – und sorgen dafür, dass Entscheidungen zusammenpassen.
Unsere Leistungen für Privatkunden
Steuern
Steuererklärungen, Steuerplanung und persönliche Beratung – damit Sie Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig erkennen und sinnvoll nutzen.
Mehr erfahren →Vorsorge & Finanzplanung
Vorsorge, Pensionierungsplanung und finanzielle Absicherung – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Ihre Zukunftspläne.
Mehr erfahren →Nachlass & Erbschaft
Nachlassplanung, Testament, Erbvertrag und Schenkungen – für eine frühzeitig geregelte und auf Ihre Wünsche abgestimmte Vermögensnachfolge.
Mehr erfahren →Immobilien
Kauf, Verkauf, Vermietung und Werterhalt – mit Blick auf Finanzierung, Steuern und die langfristigen Auswirkungen auf Ihr Vermögen.
Mehr erfahren →Laufend begleitet – oder gezielt nach Bedarf.
VP Finance Rundum-Mandat
AboFür Kunden, die ihre finanziellen und administrativen Themen laufend betreut wissen möchten. Wir verbinden Versicherungstreuhand, Steuererklärung und eine jährliche persönliche Standortbestimmung in einem Mandat.
- Versicherungstreuhand – laufende Betreuung, Policen-Check, Marktvergleich und Optimierung
- Steuererklärung – jährlich inklusive
- Jährliche Standortbestimmung – persönlich oder per Video
- Ein Ansprechpartner für Ihre finanziellen Themen
- Individuelle Pauschale – vereinbart im Erstgespräch
Lieber nur einzelne Leistungen?
Nicht jeder benötigt eine laufende Betreuung. Unsere Leistungen können Sie auch einzeln und genau dann in Anspruch nehmen, wenn Sie Unterstützung benötigen.
- Steuern
- Vorsorge & Finanzplanung
- Nachlass & Erbschaft
- Immobilien & Hypotheken
- Versicherungstreuhand
Klarheit beginnt mit einem Gespräch.
Ob Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien oder Nachlass – wir schauen gemeinsam, wo wir Sie sinnvoll unterstützen können.