Wir denken weiter, wo Standardlösungen enden.
Finanzen, Steuern, Recht, Versicherungen und Immobilien greifen oft ineinander. Deshalb betrachten wir Fragestellungen nicht isoliert, sondern im Gesamtbild – und entwickeln Lösungen, die sich auch praktisch umsetzen lassen.
Wer wir sind
Geschäftsführer
Treuhänder / Versicherungsfachmann mit FA
Die VP Finance GmbH verbindet Treuhand, Finanzen, Steuern, Versicherungen und Immobilien in einer Beratung. Statt einzelne Themen isoliert zu betrachten, berücksichtigen wir ihre gegenseitigen Auswirkungen und entwickeln Lösungen, die zur tatsächlichen Situation unserer Kunden passen.
Wir beraten Privatpersonen und Unternehmen persönlich, transparent und mit dem Anspruch, komplexe Fragestellungen verständlich zu machen und Entscheidungen auch praktisch umzusetzen.
Unsere Geschichte
Die Idee hinter VP Finance entstand aus einer wiederkehrenden Erfahrung: Finanzielle, steuerliche, rechtliche und versicherungstechnische Fragen lassen sich selten sinnvoll voneinander trennen.
Unser Team bringt langjährige Erfahrung aus Treuhand, Finanzen, Versicherungen und Unternehmensführung zusammen. Wo zusätzliche Spezialkompetenz erforderlich ist, greifen wir auf ein gewachsenes Netzwerk von Fachpersonen zurück.
So können wir Themen über Fachgrenzen hinweg beurteilen, Lösungen koordinieren und deren Umsetzung begleiten – ohne dass unsere Kunden für jede Fragestellung selbst verschiedene Ansprechpartner zusammenführen müssen.
Was uns unterscheidet
Individuell statt Standard
Wir richten Prozesse und Lösungen an Ihrer tatsächlichen Situation aus – digital, klassisch oder kombiniert.
Ganzheitlich gedacht
Finanzen, Steuern, Recht, Versicherungen und Immobilien werden nicht isoliert, sondern im Zusammenhang betrachtet.
FINMA-registriert & beaufsichtigt
Als ungebundener Versicherungsvermittler sind wir im FINMA-Register eingetragen und direkt der Aufsicht der FINMA unterstellt.
Von der Beratung zur Umsetzung
Wir bleiben nicht bei Konzepten stehen, sondern begleiten auch die Umsetzung – selbst oder gemeinsam mit spezialisierten Partnern.
Unabhängigkeit – Sie bestimmen den Umfang
Sie entscheiden, wie umfassend wir den Markt für Sie berücksichtigen sollen.
Versicherungsunternehmen vergüten Vermittlungs- und Betreuungsleistungen unterschiedlich. Deshalb bieten wir Ihnen zwei Beratungsmodelle an: Sie können sich auf unsere Partnerangebote beschränken oder gegen Honorar den erweiterten Markt einbeziehen.
Partnerangebote
Wenn Sie ausschliesslich Angebote unserer Versicherungspartner berücksichtigen möchten, erfolgt die Beratung und Betreuung im Rahmen der von den Versicherern ausgerichteten Vergütungen. Für die vereinbarten Leistungen fällt grundsätzlich kein zusätzliches Beratungshonorar an.
Voller Marktzugang
Möchten Sie, dass wir unabhängig von bestehenden Vergütungsvereinbarungen auch Anbieter und Lösungen ausserhalb unseres Partnernetzes prüfen, vereinbaren wir dafür ein Honorar. Damit können auch Angebote berücksichtigt werden, bei denen wir keine oder nur eine geringe Vermittlungsentschädigung erhalten.
Erhalten wir im Rahmen eines solchen Mandats Courtagen oder andere Drittentschädigungen, legen wir diese transparent offen. 65 % der von uns vereinnahmten Entschädigungen schreiben wir Ihnen nach Ablauf der massgebenden Stornofrist gut bzw. verrechnen sie mit unserem Honorar. 35 % verbleiben bei VP Finance für die technische, administrative und regulatorische Bewirtschaftung; mindestens jedoch CHF 50 pro Police und Versicherungsjahr.
So entscheiden nicht Vergütungsmodelle der Versicherer über den Umfang unserer Beratung, sondern Sie selbst.
Unsere Werte
Unabhängigkeit
Wir beurteilen Lösungen nach Ihrem Bedarf – nicht nach der Vergütung eines Anbieters.
Transparenz
Honorare, Drittentschädigungen und Kosten legen wir nachvollziehbar offen.
Langfristigkeit
Wir denken über den einzelnen Auftrag hinaus und begleiten Entscheidungen über Jahre hinweg.
Praxisnähe
Unsere Lösungen müssen nicht nur fachlich überzeugen, sondern im Alltag funktionieren.
Lernen wir uns kennen.
Erzählen Sie uns, was Sie beschäftigt. Wir hören zu, ordnen die Situation ein und zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können.